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核心观点:

光伏行业政策环境或有边际改善近日,国家能源局召开了关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会。根据光伏們等媒体报道,光伏“十三五”发展目标有望进行上调,仍将每年保证一定的补贴装机规模,要加快出台2019年的光伏行业相关政策为市场提供保障。而随着度电补贴的降低和主管部门支持态度的明确,银行等金融机构对光伏的态度也有望扭转。光伏的政策环境或迎来边际改善。

政策调整有望扭转“531”政策以来的悲观预期众所周知,光伏“531”政策以“降补贴,限规模”的方式对行业造成了一定的冲击,光伏产业链的价格在此后降低了30-40%,产能利用率也出现了明显的下滑,主要企业的盈利在第三季度同比大幅下滑。而主管部门态度的明确和政策有望边际改善,将会扭转悲观预期。

政策调整可能方向有哪些目前市场关注度比较高的就是光伏“十三五”装机规划如何调整,2019年国内的装机规模和电价政策如何调整。目前看,光伏“十三五”装机规划上调的可能性比较大,根据中国光伏协会的统计,截止2018年9月底,国内累计光伏装机165gw,大幅超过原有规划的105gw;对于2019年的新增装机,我们预计全球新增光伏装机约110gw,同比增长约10%,国内新增光伏装机有望超过40gw,依然保持相当的规模;而电价调整方面,还需要根据补贴规模进行合理的匹配。

政策边际改善预期下,跟踪产业链变化在政策边际改善的预期下,我们建议还需要跟踪产业链的变化,主要包括产能利用率和价格的变化等。目前看来,除硅料和电池片环节外,产业链产能扩张的速度已经减缓,在需求保持平稳并回升的情况下,价格下行的空间比较有限,库存降低和产能利用率提升将会成为行业积极的信号。

重点推荐我们建议关注单晶硅片龙头(,),硅料龙头(,)等产业链龙头企业,在装机规模有保障的情况下,关注前期预期较低的(,),(,)等。

风险提示政策调整不及预期,在部分产能扩张的情况下产业链价格依然面临一定的压力,光伏装机规模下发的时间点具有不确定性;

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